秦朝末年，天下动荡，民不聊生。各路起义军纷纷崛起，反抗暴政。其中项梁、项羽叔侄两人的势力最为强大，以新立的楚怀王名义召集义军共同伐秦。然而，在攻打秦军主力时，项梁不幸战死。项羽继任帅位，带领东路军在关东击溃秦军；而刘邦则乘机攻入咸阳，并与义军约定“先入定关中者为王”。但刘邦驻守函谷关，意图独占关中，甚至废除秦朝苛政。项羽率诸侯联军四十万和二十万降卒直指关中，在新安坑杀秦降卒后，命英布攻破函谷关，进驻鸿门，意欲灭掉刘邦。刘邦深知自身难敌项羽，通过项伯调解并亲赴鸿门请罪，最终化解了危机。随后，项羽裂土分封十八位诸侯王，并自立为西楚霸王定都彭城，将刘邦封为汉中王。然而，为了控制关中，项羽设下陷阱，结果被刘邦利用。刘邦在汉中烧毁栈道，麻痹项羽，并迅速还定三秦，攻占关中大部地区。面对威胁，项羽分兵攻齐，但刘邦联合韩信、彭越，最终在垓下包围楚军。经过数月的较量，楚军粮草尽绝，士气低落。夜闻汉军唱起楚歌，项羽率八百骑突围失败，在乌江自刎而亡。垓下一战标志着长达四年的楚汉战争以刘邦的胜利告终，大汉王朝就此建立。
