1948年的上海，国共两党之间的对抗已进入最紧张的阶段。随着天下大势初现端倪，一场关乎革命成败的关键战役悄然上演。一天清晨，一名中共地下党员在沪被捕，并向国民政府中央情报局第八局局长谭忠恕（林永健 饰）供出了一名重要卧底的情报。这一变故让谭意识到局势的严峻性，同时也引发了多方角力和险象环生的谍战风云。为阻止共产党卧底泄露关键信息，谭决定亲自调查并保护自己的秘密卧底水手（刘新杰 饰）。与此同时，药品大亨庄文清（未知演员）为了确保其研发的救命药品不落入解放军手中，制定了名为“摩西计划”的行动。这一计划引起了第八局行动处长李伯涵（未知演员）的高度警觉，并促使他将调查范围扩大到了谭忠恕最为信任的手下刘新杰。在这场错综复杂的谍战游戏中，各方势力明争暗斗，步步为营。每一个决策都关系着双方的生死存亡，而黎明前最黑暗的时刻，正是一切即将揭晓的关键节点……
