1945年的陪都重庆，国民党特训班学生许忠义（沙溢 饰）因学业未竟，被派往沈阳军统组织继续深造。在那里，他原本的任务是潜入中共部队作为卧底。然而，他的上级陈明（赵纯阳 饰），对这位突然回到东北的学员心存疑虑。为了消除这些疑虑，许忠义巧妙地设下了一个局，成功化解了对方的信任危机。随着时间推移，许忠义逐渐被共产党所倡导的仁义精神所触动，最终决定向党组织自首，并请求为我党服务。在党组织严格考查后，许忠义获得许可，在敌人内部发挥关键作用。他利用国民党的厌战情绪，在其内部进行分化瓦解，并为我军提供了急需的战略物资。而此时，许忠义的老对手齐公子（曹炳琨 饰）也来到了沈阳，带来了上峰拟定的“渗透”行动方案。面对即将到来的新挑战，许忠义将如何应对，又能否在敌人的核心内部继续保持自己的秘密与忠诚？这不仅是一场智斗，更是一次心灵的抉择与考验。
