故事发生在1945年，日寇即将投降前夕的上海。日本特务机关梅机关头目松田祯昭隐藏了一份名为"蓝色档案"的重要文件，这份档案列出了长期潜伏的特务名单。为了获取这份关键情报，国民党中统局派出赵康打入梅机关内部，而军统局则派遣银狐和寒冰从重庆赶往上海执行任务。中统特工赵康为了接近松田，不惜牺牲名誉与女友沈亚奇的爱情，成功赢得了松田的信任，获得不少绝密情报。然而，军统特工银狐却怀有私心，暗中勾结日本特务机关出卖情报，并屡次对中统特工下手。与此同时，美国中央情报局也垂涎“蓝色档案”，派遣逢天爵潜入上海。为了争夺这份文件，沈亚奇和贺德彪在执行任务时相互猜疑，最终沈亚奇通过伪装成国民党中统特工身份，在汇通银行总经理的位置上巧妙周旋，成功为共产党购买了医疗设备和军火。就在各方围绕“蓝色档案”展开激烈斗争之际，赵康与沈亚奇终于揭开了对方的真实身份。然而为了完成神圣使命，两人不得不暂时分开。最终，贺德彪在松田佩剑中找到了真正的蓝色档案，并将其交给了解放区，为抗日胜利做出了重要贡献。
