1975年，马国明饰演的周炳在机缘巧合下成为戴有恭（刘家辉饰）的学生，并加入官场。尽管他聪明多谋，却不屑于幕僚间的虚伪与陋习，常常流连酒馆，与唐宁饰演的庄小娴共度美好时光，两人感情日益深厚。然而，周炳的正妻赵玉卿（徐子珊饰）却醋意大发，不断向他施压。为了帮助周炳，戴有恭推荐他成为新官沉君博（高钧贤饰）的幕僚。经过一番磨合，周炳与君博逐渐建立起深厚的兄弟情谊。然而，一次偶然的机会，周炳发现了一个惊天秘密：原来恩师戴有恭竟是君博的父亲。面对这一真相，君博为了自己的仕途，竟然不惜利用赵玉卿的秘密身份设计陷害周炳。随着剧情的推进，周炳逐渐意识到身边的人并不完全可靠，尤其是他所谓的发妻竟然是朝廷派来暗中监视他的密探。在复杂的情感与政治斗争中，周炳面临着前所未有的挑战和抉择，最终能否揭开真相，维护自己的正义和尊严？这一切都将在《幕后大老爷》中一一揭晓。
