在汉朝时期，淮南王刘安因对上古神话传说情有独钟，被武帝（由刘威饰演）指派为“离骚赋”，负责著书。他与妻子一同遍访民间，历经世事，眼见因武帝营建宫殿、急征赋税和严刑峻法而导致盗贼四起、民不聊生的情况，其著书的热情锐减，加之寻月积劳成疾，最终在返回京城后撰写了一篇长达万言的谏疏。虽然武帝欲加惩处，但群臣力保下，刘安仅受重杖而得以暂避一死，并限令三日内著成《淮南子》。回到家中时，他得知爱妻已逝，悲痛之余挥泪提笔，用两天时间完成了两卷书稿，在写到第五十四篇关于后羿嫦娥的故事时，因思念亡妻而难以继续写作。在朦胧中，寻月再次出现，并为刘安讲述了后羿如何斩杀巨蟒、除妖护民以及与嫦娥的爱情故事。最终，刘安在梦醒之时被月宫中的妻子身影所触动，奋笔疾书，终成《淮南子》。而上古时期，凡间苦难重重，天界神明却逍遥享乐。擅长射箭的后羿性格刚烈，常直言劝谏诸神忽视人间疾苦，因而备受排挤。后羿被贬至洞庭湖守护水族，与渔人冯夷结为好友。得知巨蟒祸害人间后，他请求天帝除害，最终与嫦娥联手杀死了巨蟒。嫦娥因助人为乐而深受感动，两人结为夫妻。然而，天界诸神因嫉妒和猜疑，将后羿贬下凡间，并制造了种种困境。后羿和嫦娥历经千辛万苦，终在月圆之夜饮下了不死仙丹，嫦娥升天，后羿则留在人间。两千年后，月食之夜，嫦娥重返人间，与后羿重续前缘，而刘安也在鸡鸣时饮鸩自尽，陪伴亡妻入冥府。
